上周IPO6家撤单,杰锐思上会前夜遭勾销,中润光能拟守业板募资23亿元

罕见的上会前夕被取消审议的情形再现,深交所IPO公司杰锐思的命运莫测。此前出现类似情况的IPO公司,不是已经“终止”便是仍处于“中止”的状态。本周,沪深两交易所各安排了一家IPO公司的首发审议,北交所方面,则为零安排。

上交所:半导体掩模版企业龙图光罩上会

上交所方面,上周1家IPO公司成功过会,距离登陆沪市主板仅一步之遥。而本周,再有一公司冲锋摩拳擦掌,冲锋科创板。

据交易所公告,上市委将定于12月15日召开2023年第100次会议,审议龙图光罩的首发。据悉,龙图光罩的保荐机构是海通证券,其融资金额6.63亿元。公司在2023年5月26日获得受理,目前完成了两轮问询。

说明书显示,龙图光罩主营业务为半导体掩模版的研发、生产和销售,是国内稀缺的独立第三方半导体掩模版厂商。龙图光罩已掌握130nm及以上节点半导体掩模版制作的关键技术,形成涵盖CAM、光刻、检测全流程的核心技术体系,产品广泛应用于功率半导体、MEMS传感器、IC封装、模拟IC等特色工艺半导体领域,终端应用涵盖新能源、光伏发电、汽车电子、工业控制、无线通信、物联网、消费电子等场景。

龙图光罩同样是国家工信部认定的专精特新“小巨人”企业,由于半导体掩模版的高技术壁垒,国内市场长期由国际大厂所占据,如美国Photronics、日本Toppan、日本DNP等,龙图光罩的出现则推动了我国半导体掩模版产业的国产化。2022年和2023年上半年龙图光罩的营业收入分别为1.62亿元和1.03亿元,净利润分别为6448.21万元和4019.61万元。

不过需要指出的是,龙图光罩的原材料和生产设备均对进口有依赖。公司的主要原材料为石英基板、苏打基板和光学膜等。石英基板和光学膜技术难度较大,公司的原材料存在一定的进口依赖。2022年和2023年上半年,公司向前五大供应商采购原材料的金额占原材料总采购金额占比分别为88.08%85.50%。公司主要生产设备,如光刻机主要向境外供应商采购。

深交所:出现“重大事项

深交所方面,上周出现罕见状况。根据深交所上市委2023年第88次审议会议补充公告,鉴于杰锐思在上市委审议会议公告发布后出现重大事项,按照相关程序,上市委审议会议取消审议杰锐思发行上市申请。至于涉及到了何种重大事项,并未有细节。公开信息显示,杰锐思的目的地是创业板,保荐机构是东吴证券,预计融资额6.0364亿元。杰锐思是专业从事智能检测设备和智能生产组装设备线的研发、设计、生产及销售的科技型企业。

值得注意的是,类似这种因出现重大事项而被取消审议的情况并不常见。上一次还发生在8月份,当事者是大牧人,原本其上会时间是8月17日,但发生状况之后,公司IPO中止,中止时间为9月26日。再往前是2月份,当事者天极科技原本该在3月1日上会,但鉴于“尚有相关事项需要进一步核查”,上会被取消,之后7月7日该公司终止IPO

至于本周,深交上市委计划在12月15日召开2023年第89次会议,审议中润光能的首发。

据悉,中润光能目标创业板,获得受理时间为5月15日,保荐机构海通证券,预计融资金额23亿元。中润光能主营业务为高效太阳能电池片的研发、生产和销售。根据PV InfoLink统计,2023年上半年公司电池片出货量位居全球第三。截至20236月末该公司拥有电池片产能45.04GW2023年末公司电池片产能规模将扩大至超过50GW。2022年和2023年上半年,中润光能的营业收入分别为125.52亿元和107.69亿元,净利润分别为8.3亿元和9.31亿元。

至于北交所,本周未有安排新的审议。

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