阿里重回增长 淘宝强势归来

过去的2024财年,是阿里集团剧烈转身的一年。在拉开主动变革的序幕之后,阿里确立了“用户为先、AI驱动”两大战略,聚焦电商和云计算未来两大核心业务,在核心产品、体验与服务上的调整也接踵而至。

今天,阿里交出了一份初见变革成效、稳固变革信心的财报,相关数据显示阿里正在重回健康增长轨道,相关数据说明了战略方向正确的结果:本季度,在激烈的国内电商竞争下,淘宝天猫GMV实现了双位数增长,阿里云主动调整收入结构,向公共云和AI要高质量增长,本季度也用扎实进展证明了战略取舍的正确——核心公共云产品收入双位数增长、AI相关收入三位数增长。在竞争新蓝海海外电商战场,AIDC收入保持了45%的同比强劲增长。

也许仅靠这一个季度的势头向好,断言阿里“王者归来”为时尚早。但如果放在过去一年阿里面临的复杂外部挑战和激烈的内部调整之中,会更容易理解在短短一年之内,大象重新起舞需要面临多少挑战与艰难,而阿里交出这样一份成绩单,又多么来之不易。

更积极的趋势在未来。这一年的组织和业务变革告一段落,阿里站在了新的起点,既是时间上阿里新财年的起点,也是能够心无旁骛,专注塑造核心业务的竞争优势,按照既定战略路径重回增长的起点。

淘天GMV、订单量实现双位数增长

作为阿里核心的电商基本盘,本季度淘天集团的表现成为财报中重要亮点。基于“用户为先”战略,为消费者提供“好商品,好价格,好服务”的购物体验,本季度淘宝天猫密集推出变革措施,加大相关领域投资力度。可以看到,淘天价格竞争力和用户体验的战略正在取得成效。

本季度,淘天集团收入达到932.16亿元,同比增长4%,其中客户管理收入(CMR)同比增长5%,超市场预期,主要由搜索和推荐带来的强劲收入增长所带动。

财报显示,截止的3月31日季度内,淘宝天猫线上商品交易总额(GMV)、订单数均取得同比两位数增长,88VIP会员数量突破3500万,同样保持双位数同比增长。这反映了平台上多层次消费者的消费意愿和用户信任都在不断增强。

对于现阶段的阿里巴巴来说,GMV以及订单数的增长更有价值,只有平台投资于用户,消费者选择平台,GMV先行,最终才能反映到收入及利润数字上。

此前,吴泳铭已经为淘天定调:2024年对于淘天集团是综合能力提升之年,也会是一个投入的大年。4月10日,阿里创始人马云也在内部信中提到,三年后的电商肯定不是今天最热门的电商,重要的不是今天要赶上谁,而是想一想明天的电商应该如何提升消费体验。

过去几个月里,淘天正在围绕着用户体验的核心加大投资,并做出全链路的重点投入。

去年12月底开始,淘宝先后推出了仅退款政策、新疆地区包邮服务、先用后付、规范上架预售时间及虚假发货问题、店铺体验评分系统升级、网页版全面改造等一系列措施,提升用户从售前、售中到售后的全程体验。

对于88VIP这样淘天多年来积累的高活跃、高购买力与高黏性人群,淘宝引入了无限退货免运费和积分换现金红包等增值服务,这种分层精细化运营策略也取得了成效,高购买力人群正在加速涌入淘宝。

除了关注用户体验,淘宝还在持续推进价格力建设,扩大优质低价供给。4月淘宝百亿补贴首次启动“百亿秒杀节”,让用户省心购买,不用凑单、不用比价,全网低价基础上再打7折。年初淘工厂也深入产业带进一步升级,以在淘天平台上创造出更优的性价比。

商家方面,为助力商家降本增效,淘天集团2024年来已陆续发布了10款AI经营工具,4月更宣布包括生意参谋、店小蜜客服机器人、图片空间等重要经营服务全面免费提供,阿里妈妈上线“全站推广”流量运营解决方案,帮助商家降低经营成本,好货商家也能更快拿到结果。

从商家、货品到产品,淘天正在将变革落实到电商产业链的每一处细节,对于一个体量如此的APP来说,改变并非易事,但财报数字也说明,主动改变的方向无疑是正确的。

近日,QuestMobile发布了《2024中国移动互联网春季大报告》,报告显示,头部效应在中国移动购物行业中日益明显,行业的集中度持续提升。在用户规模方面,淘宝以9.28亿的月活用户位居榜首,远远领先于拼多多的6.77亿和京东的5.07亿。

吴泳铭在财报后的电话会上表示,“随着‘用户为先’战略下的产品改进和投资策略逐步推进,我们对于持续赢得消费者信任,保持市场份额领先地位具备充分信心。”

AI为阿里云带来新增长空间

阿里云坚持“公共云优先、AI驱动”战略,收入结构调整已接近尾声,依托技术和规模优势,专注提升公共云采用量,主动减少利润率较低的项目式合约,收入质量持续提升。

本季度,阿里云收入为255.95亿元,同比增长3%,其中核心公共云产品收入实现双位数同比增长,AI相关收入增长加快,持续实现三位数同比增长。同时,阿里云持续盈利,经调整EBITA同比增长45%,达到14.31亿元。

基于规模化的基础设施和先进技术带来的成本优势,2024年2月29日,阿里云宣布史上最大力度降价,100多款产品、500多个产品规格的官网价格平均降低20%,最高降幅55%,数百万企业将直接获益。财报显示,2024年4月,阿里云将把降价举措进一步扩大至海外公共云产品,提升其全球市场的竞争力。

AI技术革新及应用爆发,强势带动了传统云计算需求增长,也为阿里带来全新的增长空间。财报显示来自于基础模型公司、互联网公司,以及金融服务、汽车等不同行业客户的需求强劲增长。预计公共云和AI相关产品将实现强劲的收入成长。

阿里云进军大模型一年时间,一直坚持开源模式,但也在布局闭源模型,全面推进AI大模型产业应用。目前,阿里云已与大部分头部中国大模型公司建立了战略合作。

推出一周年的阿里自研大模型通义千问,于5月9日发布了通义千问2.5版本,在权威基准OpenCompass上得分追平GPT-4 Turbo。4月底开源的1100亿参数模型Qwen1.5-110B,登上HuggingFace开源大模型排行榜首,已在全球开源模型中处于顶尖水平。

吴泳铭在财报后的电话会上表示,通义大模型与阿里云先进的AI基础设施将深度融合,实现软硬件层面的协同优化,力求为行业打造一个既具备顶尖AI能力,又具备优秀成本效益的AI开发平台,重新定义行业性价比标杆。

“基于领先的产品组合、对AI基础设施的大力布局以及积极的行业伙伴策略,我们有信心,阿里云的商业化营收(剔除集团内客户)在2025财年下半年能重返双位数增长。”吴泳铭说。

海外加速增长,其他业务经营效率改善

阿里海外相关业务同样表现不俗。本季度该集团收入同比增长45%,达到274.48亿元,旗下零售平台的季度整体订单同比增长20%。

其中,国际零售商业收入为222.78亿元,同比增长56%;国际批发商业收入为51.70 亿元,同比增长11%。财报显示,阿里海外电商强劲的业绩主要由跨境业务增长驱动,尤其是速卖通平台的Choice业务。

受惠于Choice业务,速卖通本季度继续实现强劲的订单同比增长,并与菜鸟在跨境物流上的协同效应进一步加强了竞争力,跨境包裹5日及10日配送妥投率均同比翻倍。2024年4月,Choice占速卖通整体订单的约70%。

阿里财报显示,未来将在跨境电商上投入更多资源,重申价格力及向全球消费者及时交货的客户价值主张。

海外本地电商层面,Trendyol继续保持订单双位数增长,除在土耳其保持领先电商地位之外,Trendyol进一步将业务扩展至海湾地区,并加大对消费者体验上的投入,扩展商品品类和提供快速可靠的物流服务,本季度Trendyo成为海湾地区下载量最多的电商App之一。Lazada本季度继续提升运营效率,每单亏损同比显著收窄。

本季度,菜鸟收入同比增长30%至245.57亿元,3月菜鸟撤回IPO后,继续与国内外电商业务增强协同,提供差异化的优质服务,提升物流效率和用户体验,阿里持续支持菜鸟推进全球智能物流网络建设。本季度,支持速卖通的跨境物流履约服务收入带动菜鸟季度收入增长,季度内,菜鸟已将5日至10日达优质物流服务覆盖范围新增4个国家,累计覆盖14个国家。

同时,其他业务集团经营效率继续改善。本地生活集团季度收入同比增长19%至146.28亿元,亏损持续收窄。受惠于交易用户及购买频次提升,饿了么订单量同比增长强劲。

阿里巴巴集团首席财务官徐宏表示:“阿里巴巴集团本季度表现强劲,收入同比增长 7%,我们对战略优先级业务的大力投入已初见成效,并对业务前景充满信心。我们将持续践行提升股东回报的承诺。2024财年,阿里已回购125亿美元股份,同时董事会已批准 2024财年派发股息40亿美元。”

回望2024财年,阿里通过实际行动以及一份核心指标全面增长的财报,表明了“重新创业”的决心。不过战略胜在执行,今天的阿里将变革落实到淘天、云、海外、AI四大核心方向,未来或许更值得期待。

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