安永报告:上市银行一季度经营压力延续,净息差已连续四年下降

“今年一季度延续了2023年宏观经济形势复杂多变的局面,所以我们看到同期国有大行的资产规模增速放缓,其中多家大行营收和净利润同比下降,这在过往是比较少见的。” 安永华北区金融服务审计主管合伙人姜长征接受界面新闻采访时表示。

5月14日,安永发布《中国上市银行2023年回顾及未来展望》,梳理了58家上市银行2023年和今年一季度经营业绩。

报告显示,2024年一季度42家A股上市银行净利润同比降低0.81%,较去年同期下滑4.03个百分点。其中,大型银行增速下降2.19%,较去年同期下降4.61%个百分点。

报告显示,上市银行的净息差已连续四年下降,2023年平均净息差1.69%,较2022年下降了25个基点,利息净收入较2022年下降2.98%,自2017年以来首次出现同比下降。

营业收入方面,42家上市银行2024年一季度营业收入为人民币14,726.55亿元,同比下降1.73%。大型银行和全国性股份制银行营业收入较2023年同期分别下降2.22%和3.24%。

姜长征分析,营收下降的主因是利息收入的下降,银行业息差不断收窄,LPR(贷款市场报价利率)下调,以及去年存量房贷利率调整等多种因素叠加,各家银行现在对定期存款尤其是较长期限的存款,都在主动收缩规模压低价格。对于一季度业绩而言,大型银行资产规模保持了小幅增长,但规模的增长没有弥补价格下跌造成的影响。

姜长征补充说:“手续费和佣金收入下滑也是业绩波动的原因,这方面一季度披露信息较少,但从2023年年度报告可以看到,对于大行而言,理财子公司规模下降,理财带来的手续费和佣金收入也面临压力。另外,代理保险、基金等代理业务,也面临‘报行合一’等监管要求,所以对于大银行而言,佣金非息收入方面承受着比以往更大的压力。”

安永大中华区金融服务高增长市场主管合伙人许旭明认为,不同规模的银行业绩表现出现分化,是58家上市银行的显著特点。“在大型银行和全国性股份制银行营收同比下降的背景下,城商行和农商行营收今年一季度同比去年同期上升了5.61%和4.74%。”

从2023年情况也可以看出,29家城商行中有7家净利润下降,有22家净利润上升,13家农商行中有3家净利润下降,10家净利润上升。城商行和农商行的净利润增速也高于上市银行的整体增速。

对于中小银行而言,如何保持业绩的稳定?姜长征认为,城商行和农商行定位上结合自身区位优势走区域化、特色化、专业化、差异化的战略。需要强调的是,负债管理对于城农商行来说也尤其重要。在资产质量方面,中小行面临较大压力,从2023年披露数据来看,城商行和农商行对公房地产贷款、个人住房贷款不良率都所上升。信用卡不良率城商行和农商行分别上升0.94个百分点和1.35个百分点。城农商行还是需要精准识别他的客户,利用专业能力提升他的风险定价和水平。

安永报告显示,总体情况来看,42家A股上市银行2024年一季度净利润同比下降0.81%,营业收入同比下降1.73%;加权平均不良贷款率1.25%,较2023年末下降0.01个百分点。

展望2024年,安永大中华区金融服务首席合伙人忻怡认为,中国经济将继续回升向好,上市银行将面临更多机遇,但不确定性和挑战犹存。上市银行需秉承长期主义,坚守主责主业,稳妥处理好“功能性”与“营利性”、“规模”与“效益”、“防风险”与“促发展”之间关系,统筹兼顾长短期经营目标,在稳健经营中谋转型、谋发展。

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