一季度桥水持仓格局改变:重仓科技巨头,“抛弃”消费股

全球最大对冲基金桥水向美国证券交易委员会(SEC)提交了2024年一季度持仓报告。

桥水的13F报告显示,截至今年一季度末,桥水基金整体持仓规模达到179亿美元,对比上季度末的165亿美元环比增长8.48%。

2024年一季度美股领涨全球,桥水基金新建仓87个标的,增持标的260个;清仓85个标的,减持385个标的。

一季度桥水大力押注科技板块,前五大买入标的都是科技巨头公司股票,分别是谷歌(GOOGL.O)、英伟达(NVDA.O)、苹果(AAPL.O)、脸书母公司META(META.O)以及亚马逊(AMZN.O)

就在今年3月底,桥水基金在向美国证监会更新的ADV表格2A部分内容中声称已经在投资中使用人工智能,主要使用AI工具来管理基金和客户组合的部分方面。

并表示,伴随着计算技术、数据分析和相关领域的发展,组合管理、交易、组合风险管理和其他投资流程方面越来越倾向于使用生成式人工智能、大语言模型、机器学习、人工神经网络等工具,桥水也不例外。

桥水基金一季度大笔买入“科技巨头”的举动也算得上是“知行合一”。

桥水基金对科技股的加仓举动也直接改变其持仓格局。截止2023年四季度末在桥水基金的前十持仓中还“榜上无名”的科技巨头公司进入名单前列。其中谷歌(GOOGL.O)更是凭借一季度占投资组合4.10%的比例和持仓数量162.61%的大增一跃成为重仓标的的第三名。英伟达(NVDA.O)和脸书母公司META(META.O)也纷纷“上榜”。

对科技巨头公司的加仓也是桥水去年三、四季度买入策略的延续,2023年三季度桥水基金建仓英伟达(NVDA.O),并在四季度继续增持22万股。同是在去年四季度,桥水基金也增持了46万股谷歌(GOOGL.O)和4万股脸书母公司META(META.O)

其最新前十大重仓包括iShares标普500指数ETF(IVV.P)、新兴市场核心ETF(IEMG.P)、谷歌(GOOGL.O)、宝洁(PG.N)、英伟达(NVDA.O)、脸书母公司Meta (META.O)、强生(JNJ.N)、沃尔玛(WMT.N)、开市客(COST.O)以及可口可乐(KO.N)。桥水的前十大持仓标的占总市值的31.4%。

与对科技类个股的看重不同,桥水基金2024年一季度桥水基金前五减仓标的分别是拼多多(PDD.O)、可口可乐(KO.N)、开市客(COST.O)、思科(CSCO.O)以及麦当劳(MCD.N),四只消费股。经过一番减仓,消费类标的中只有可口可乐(KO.N)还在桥水基金的前十大重仓股中,排名也仅为第十。

一季度桥水基金还建仓买入了105万股亚马逊(AMZN.O)和68万股的超威半导体(AMD.O)。值得一提的是,桥水基金一季度建仓标的中占资产比例最高的前五位都是今年一季度第一次建仓,除了上述提到的亚马逊(AMZN.O)和超威半导体(AMD.O),另外三个标的是医疗保健技术公司 (MDT.N)、韩国ETF-iShares MSCI(EWY.P)和标普全球(SPGI.N)。

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