有望拿下全球四成份额,工业富联靠AI服务器赚翻了

生成式AI热潮又让一家公司赚得盆满钵满。

5月15日,在富士康工业互联网股份有限公司(下称“工业富联”,601138.SH)业绩说明会上,工业富联董事长郑弘孟表示,2024年预计AI贡献占公司云计算总收入40%,公司AI服务器达全球市场份额的40%。

工业富联是智能制造及工业互联网整体解决方案服务商,旗下拥有云计算、通信设备等业务。在传统云计算服务器领域,工业富联出货量常年居世界第一。如今,AI服务器业务已经成为该公司新的增长极。

工业富联在4月29日发布的2024年一季度财务报告显示,该季度营收1186.88亿元,同比增长12.09%;归母净利润41.85亿元,同比增长33.77%,公司毛利率、营业利润率及净利率均创下公司上市以来同期新高。

对于业绩增长的原因,财报中解释称,主要系公司AI服务器增长迅速,产品结构优化所致。报告期内,工业富联云计算业务收入占整体收入近五成;AI服务器收入同比增长近两倍,环比呈现近双位数比率增长,在其服务器业务收入中占比近四成。

生成式AI浪潮不仅让AI芯片巨头英伟达业绩暴增,也使得整个算力产业链受益。在国内市场,工业富联、浪潮信息均是AI服务器重要厂商。截至5月15日收盘,工业富联市值达4727.64亿元,年内累计涨幅近60%。

工业富联是最早切入AI服务器业务的厂商之一。2017年,工业富联就与英伟达、微软共同推出了全球首台AI服务器HGX1。2023年以来,其开始量产英伟达的H100及H800等高性能AI服务器,其客户包括英伟达、微软、谷歌、亚马逊等全球互联网巨头。

工业富联去年就已凭借AI服务器业务实现业绩大涨,云计算业务收入达1943亿元,毛利率水平首次突破5%。其中,云服务商产品占比快速提升,占比近五成。AI服务器占云计算收入比例提高至约三成,有效推动了公司整体盈利能力提升。

郑弘孟表示,目前公司已经覆盖AI全产业链,包括价值链上游的GPU模组、基板及后端AI服务器设计与系统集成等业务,可以提供从模组、基板、服务器、高速交换机、液冷系统、整机到数据中心的全供应链服务。在他看来,这也是公司的核心竞争力之一。

“考虑到我们覆盖全产业链的智能制造、研发及生产能力的竞争力,当AI如潮水般涌进时,我们认为未来有机会获得更多的市场份额,获取更高的利润。”郑弘孟提到,在下一代产品中,预计云服务商、NCP、品牌商等客户会直接下服务器订单,出货则以整机的形式来进行,拥有提供整体解决方案的能力非常关键。

据第三方调研机构TrendForce测算,2022年全球AI服务器的渗透率约在1%,2022至2026年的复合年均增长率则跃升为10.8%。IDC的预计更加乐观,称2021至2026年AI服务器的复合年均增长率将达17%。

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